Объем 7-го выпуска составляет 10 млн облигаций, 9-го выпуска - 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, "Башнефть" выкупила 36,57% выпуска 7-й серии и 18,7% выпуска 9-й серии.
Как сообщалось, в день исполнения оферты "Башнефть" также проводила сбор заявок инвесторов на вторичное размещение выпусков. Объем вторичного размещения совпал с объемом, выкупленным по оферте. Финальный ориентир цены вторичного размещения обоих выпусков составил 100,3% от номинала. Предполагаемый объем размещения составлял до 10 млрд рублей по 7-й серии и до 5 млрд рублей по 9-й серии.
В процессе сбора заявок ориентир был повышен два раза с первоначального "не ниже 100% от номинала".
Организаторами вторичного размещения выступили Газпромбанк и ВБРР.
Компания разместила оба 10-летних выпуска в феврале 2013 года. Объем 7-й серии - 10 млрд рублей, 9-й серии - 5 млрд рублей. Ставка 1-14-го купонов обоих выпусков составляет 8,85% годовых. Ставка 15-16-го купонов по выпускам установлена на уровне 6,3% годовых. По выпускам предусмотрена оферта в феврале 2021 года.
В настоящее время в обращении находится 12 биржевых выпусков облигаций компании на 85 млрд рублей и 5 классических выпусков на 40 млрд рублей.
Источник: ИнтерфаксЧитайте также: Мировые фондовые рынки оказались под давлением
